Sustainable Finance Associate
Certification européenne validant la maîtrise des principes de finance durable, des réglementations ESG et de l'intégration des critères extra-financiers dans les décisions d'investissement.
Key skills
- ✓Maîtrise des réglementations européennes (SFDR, Taxonomie, CSRD)
- ✓Évaluation des risques climatiques et extra-financiers
- ✓Analyse de données ESG et reporting durable
- ✓Intégration des critères de durabilité dans les stratégies d'investissement
Market equivalents
This PROVA certification covers the competency scope expected by the following certifications:
Is this right for you?
✓ This certification is right for you if:
- →Analystes financiers intégrant l'ESG
- →Chargés de conformité en finance durable
- →Conseillers en investissement responsable
- →Responsables RSE en transition vers la finance
- →Gestionnaires de portefeuille ESG
✗ This certification is not suitable if:
- →Débutants sans connaissance en finance : privilégiez d'abord une formation en analyse financière fondamentale avant d'aborder l'ESG.
- →Directeurs de la durabilité pilotant la transformation globale d'entreprise : orientez-vous vers le niveau Master 801 Sustainable Finance Strategist (à venir) pour les compétences de gouvernance et stratégie avancées.
Prerequisites & eligibility
Aucune condition formelle, mais une connaissance de base en finance et sensibilité ESG sont fortement recommandées.
Purchase options
Exam voucher, LMS pathway, bundle packs — build your order
Options d'achat
Composez votre parcours — voucher d'examen, préparation LMS, packs entreprise.
Skills assessed
Cadre réglementaire européen
Maîtrise approfondie de SFDR, Taxonomie verte, CSRD et MiFID II ESG pour garantir la conformité des produits financiers.
Analyse extra-financière
Évaluation rigoureuse des critères ESG, mesure d'impact carbone et identification des risques climatiques physiques et de transition.
Stratégies d'investissement durable
Construction de portefeuilles intégrant exclusion, best-in-class, engagement actionnarial et investissement à impact.
Reporting et transparence
Production de rapports conformes aux standards GRI, TCFD et ISSB pour communiquer la performance durable aux parties prenantes.
Exam format
Curriculum
Cadre réglementaire européen de la finance durable
Règlement SFDR : classification article 6, 8 et 9, obligations de transparence pré-contractuelle et périodique, Principal Adverse Impacts (PAI). Taxonomie européenne : 6 objectifs environnementaux, critères techniques de sélection, principe DNSH (Do No Significant Harm), alignement Taxonomie. CSRD et ESRS : obligations de reporting de durabilité, double matérialité, assurance externe. Benchmark PAB et CTB : construction et méthodologie. MiFID II et IDD : intégration des préférences de durabilité, obligations de conseil. Devoir fiduciaire et ESG.
Méthodologies d'évaluation ESG et analyse extra-financière
Critères environnementaux : émissions de gaz à effet de serre (scope 1, 2, 3), consommation d'énergie et d'eau, gestion des déchets, biodiversité, économie circulaire. Critères sociaux : droits humains, conditions de travail, diversité et inclusion, santé-sécurité, relations communautaires. Critères de gouvernance : structure et indépendance du conseil, rémunération des dirigeants, lutte contre la corruption, transparence fiscale. Notation ESG : méthodologies MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, Moody's ESG. Analyse de matérialité simple et double. Gestion des controverses et incidents ESG.
Stratégies d'investissement durable et construction de portefeuille
Exclusion normative (violations droits humains, Pacte Mondial ONU) et sectorielle (tabac, armement, charbon). Sélection positive : best-in-class, best-in-universe, best-effort. Intégration ESG systématique dans l'analyse financière. Engagement actionnarial et vote en assemblée générale : stratégies, dialogue avec les entreprises, coalitions d'investisseurs. Investissement thématique : énergies renouvelables, efficacité énergétique, eau, santé. Obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité (SLB). Investissement à impact : mesure d'impact, théorie du changement, alignement ODD. Mesure de l'alignement avec l'Accord de Paris.
Risques climatiques, reporting et communication
Risques physiques : événements aigus (inondations, tempêtes) et chroniques (élévation températures, niveau des mers). Risques de transition : politiques publiques, technologies, marchés, réputation. Scénarios climatiques NGFS et IPCC : RCP, SSP. Stress tests climatiques et analyse de sensibilité. TCFD : gouvernance, stratégie, gestion des risques, métriques et objectifs. ISSB S1 (exigences générales) et S2 (climat). GRI Standards : reporting de durabilité, indicateurs sectoriels. SASB : matérialité financière sectorielle. Principal Adverse Impacts (PAI) : 18 indicateurs obligatoires. Prévention du greenwashing : réglementation, bonnes pratiques de communication, allégations vérifiables.
How to fund your certification
3 options to cover the cost of your certification
OPCO — Employer funding
Ask your employer to cover the cost through your OPCO (employee training plan).
Personal — €380 incl. VAT
Secure online payment by credit card (Stripe).
Business rate: €495 excl. VAT
Frequently asked questions
Cette certification remplace-t-elle les certifications américaines CFA ESG ou CESGA ?
Le PROVA Sustainable Finance Associate couvre un périmètre équivalent avec un ancrage réglementaire européen bien plus approfondi (SFDR, Taxonomie, CSRD). Contrairement aux certifications américaines centrées sur le marché US, PROVA privilégie les standards et obligations européennes, essentiels pour exercer dans l'UE. Les professionnels européens gagnent en pertinence opérationnelle immédiate.
Quels outils et bases de données ESG sont abordés dans l'examen ?
L'examen couvre les principales plateformes du marché : MSCI ESG Manager, Sustainalytics, ISS ESG, Bloomberg ESG Data, Refinitiv ESG Scores, CDP (Carbon Disclosure Project), et les outils de reporting comme Workiva ou Novisto. Les cas pratiques utilisent des données réelles anonymisées pour évaluer votre capacité d'analyse.
Dois-je maîtriser les calculs d'empreinte carbone pour réussir ?
Oui, l'examen inclut des questions sur le calcul des émissions GES (scope 1, 2 et 3), l'utilisation du GHG Protocol, la mesure de l'intensité carbone d'un portefeuille et l'interprétation des trajectoires de décarbonation. Des cas pratiques demandent d'identifier les sources d'émissions et de proposer des stratégies de réduction.
La certification est-elle reconnue par les régulateurs financiers européens ?
PROVA est aligné sur le cadre EQF et ESCO, reconnu dans toute l'Union européenne. Bien que non obligatoire réglementairement, la certification démontre aux employeurs et régulateurs (AMF, FSMA, BaFin, CONSOB) une maîtrise des exigences SFDR et MiFID II ESG, renforçant votre crédibilité professionnelle et votre conformité aux obligations de formation continue.
They got certified
« Enfin une certification qui traite en profondeur SFDR et la Taxonomie européenne, pas juste des concepts généraux. Le rapport PROVA DNA m'a permis d'identifier mes axes de progression sur les PAI et le reporting TCFD. Recommandé à tous mes collègues. »
« J'avais besoin de crédibilité face à mes clients sur l'investissement responsable. Cette certification m'a donné les outils concrets pour analyser les fonds article 8 et 9, et éviter le greenwashing. Très opérationnel, ancré dans la réalité européenne. »
« La préparation couvre parfaitement les exigences MiFID II ESG et SFDR niveau 2 que nous devons appliquer quotidiennement. Les cas pratiques sont réalistes et m'ont préparée aux situations réelles de contrôle. Un vrai plus pour ma carrière en compliance. »
International recognition
Couvre les mêmes domaines que le CFA Certificate in ESG Investing et le CESGA (Certified ESG Analyst), avec un ancrage réglementaire européen nettement supérieur (SFDR, Taxonomie, CSRD).
CFA et CFA Certificate in ESG Investing sont des marques déposées du CFA Institute. CESGA est une marque de CEFA. PROVA est indépendant et non affilié à ces organisations.
Your certification pathway
Before, during, after — the recommended progression
Droits du candidat
Transparence
Les critères de décision et le barème sont documentés et accessibles avant l'examen.
Droit d'appel
Toute décision peut être contestée dans les 30 jours. Examen par un tiers indépendant.
Plainte
Toute personne peut signaler un dysfonctionnement. Formulaire public accessible sans compte.